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Los precios de los fertilizantes se estabilizan después del auge

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Por Deepika Thapliyal, Directora Editora Sénior, ICIS


Los precios internacionales de los fertilizantes se mantienen en niveles récord incluso durante los meses de verano tradicionalmente tranquilos. La oferta de la mayoría de los nutrientes para los cultivos es escasa y los productores se sienten cómodos para agosto, mientras que se espera que surja una nueva demanda en septiembre. Se puede esperar una corrección a la baja después de aumentos récord de precios.

Pero es probable que cualquier declive sea de corta duración, ya que los compradores intervendrán para cubrir los requisitos, mientras que los operadores pueden buscar la oportunidad de construir posiciones largas. Los altos precios de la materia prima y del gas mantendrán elevados los costos de producción y disuadirán a los productores de vender a precios bajos.

Es poco probable que la puesta en marcha de nuevas plantas de nitrógeno en Nigeria con una capacidad total de más de 4 millones de toneladas de urea afecte al mercado de inmediato. Se espera un impacto real en 2022 cuando se resuelvan los problemas logísticos de Dangote y se ponga en servicio su segunda línea de 1,27 millones de toneladas / año.

La segunda línea de Indorama en Nigeria, con una capacidad de 1,6 millones de toneladas de urea, está en fase de puesta en servicio. Es probable que las exportaciones de su nueva producción sean significativas solo para 2022 una vez que la producción se estabilice. El destino de otras nuevas plantas de urea en India y Brunei aún no se conoce, y se espera que llegue al mercado nueva capacidad en 2022.

La expansión de amoníaco y fosfato planificada en Arabia Saudita también aumentará solo en 2022.

NITRÓGENO TODO EL CAMINO

Los precios de la urea están comenzando a suavizarse por primera vez desde mayo a medida que aumentan las exportaciones chinas. Cualquier corrección será de corta duración, ya que India y Brasil volverán al mercado para los envíos de septiembre. «No diría que el mercado está saliendo, pero parece que el mercado está tomando un respiro», dijo un productor.

India es el único mercado activo, con todos los demás centros de importación de urea tranquilos, ya que los precios han alcanzado niveles récord que los compradores están luchando por aceptar. Varias regiones también se encuentran entre temporadas. India acordó comprar 1,2 millones de toneladas, su volumen más alto del año. Los premios fueron de $ 509,50-516,95 / tonelada CFR (costo y flete) con alrededor de 700.000 toneladas enviadas solo desde China.

La disponibilidad china sorprendió al mercado y generó dudas sobre si las exportaciones serían mayores en septiembre para la próxima licitación de India. Los proveedores privados en China están enviando 13-14 buques para RCF, en comparación con tres o cuatro cargamentos en la licitación anterior. Los precios internos están por detrás de los niveles de exportación en 20-30 $ / ton.

Los productores privados chinos son libres de exportar, mientras que las empresas estatales todavía se centran en mantener el mercado nacional bien abastecido tras una reunión con el gobierno el 22 de julio. «Ahora todo depende de China. Habrá algo de ablandamiento hasta la próxima licitación india ”, dijo un comerciante.

Europa, Turquía y el sudeste asiático están de vacaciones de verano, mientras que es probable que las compras en Brasil se reanuden en septiembre. Las ofertas en Brasil están a 490 $ / ton CFR, disminuyendo por segunda semana consecutiva, ya que los niveles de existencias son altos.

Estados Unidos está viendo una falta de demanda mientras los comerciantes esperan para comprar y calcular la disponibilidad futura de China a la luz de la licitación india. «Esta es una ruptura después de un largo tiempo de aumento de precios y debido a la temporada baja en Occidente», dijo otro productor.

Los productores se sienten cómodos a nivel mundial a pesar de la debilidad que emerge en algunos mercados. En el Golfo Árabe, un proveedor no aceptó un barco unos días antes porque no hay suficiente producto listo. Cualquier plaza disponible para septiembre se dejaría de lado para la próxima licitación india. En India, la demanda interna recibió un impulso a mediados de julio debido a las abundantes lluvias, después de haber sido más lenta a principios de mes.

El patrón en el mercado del amoníaco es similar. La actividad comercial sigue siendo limitada debido a una combinación de escasez al contado y factores estacionales. Los precios continúan afirmando la liquidación del contrato de amoníaco de agosto en Tampa con un aumento de $ 40 / ton desde julio.

Los nitratos continúan siguiendo la tendencia alcista en los precios del nitrógeno y los agricultores cambian de urea en muchos casos.

PAQUETE

El mercado de los fosfatos se está desacelerando, ya que la mayoría de las regiones atraviesan una pausa estacional. Incluso en la India, donde existe un requisito de fosfato de diamonio (DAP), el apetito de compra permanece en silencio debido a la escasa disponibilidad y los altos precios internacionales.

La demanda de fertilizantes por parte de los agricultores de la India es fuerte debido al buen monzón, pero las ofertas de productos importados son escasas. Los productores de Marruecos, Jordania y China no tienen ningún producto que ofrecer a la India.

En China, los productores se están enfocando en el mercado interno. Algunos productores han suspendido las exportaciones y no está claro cuándo se reanudarán. Hay más demanda emergente en Pakistán, pero los compradores tendrán que esperar a que el producto esté disponible en el mercado. En Brasil, el mercado del fosfato monoamónico (MAP) es mediocre ya que la demanda para la temporada de la soja ha terminado. Se espera que el negocio de importación se recupere más adelante en el año para la próxima temporada.

La actividad en América del Norte y América Latina es limitada debido a factores estacionales.
Los precios de la potasa se mantienen firmes y los productores continúan aumentando las ofertas ya que la oferta es limitada. Las sanciones a Bielorrusia no ha de tener un impacto real en el mercado. Los compradores están esperando por ahora, y se espera una licitación en Indonesia para indicar la dirección de los precios.



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