No hay agricultura sin semillas. Anualmente, las semillas y plántulas se compran a escala global por más de 60 mil millones de dólares en todo el mundo.
Esta industria es muy dinámica y está lista para afrontar los retos del mañana relacionados con la alimentación y el medio ambiente.
Laure Gray, agrónoma y periodista, presentó una visión general del mercado europeo de semillas en un artículo publicado en el portal Doriane. La empresa se dedica al software para el fitomejoramiento.
“El mercado de semillas es un sector estratégico para la agricultura y la sociedad. Las semillas son una de las principales herramientas para enfrentar los tres principales desafíos de la agricultura del mañana: producir suficientes alimentos, adaptarse a los riesgos climáticos y respetar el medio ambiente. Alimentar a más de nueve mil millones de personas en 2050 no será fácil. Se estima que durante los próximos 50 años tendremos que producir más alimentos que en los últimos 10.000 años, y eso con menos tierras de cultivo. La tierra cultivable disponible por persona ya se ha reducido a la mitad desde 1961, según la FAO, y se espera que esta tendencia continúe.
Las empresas de semillas están totalmente comprometidas con el aumento de los rendimientos, en particular a través de la mejora de variedades y el avance tecnológico. Esto se refleja en el crecimiento del sector y el aumento del comercio internacional tanto en volumen como en valor. En 2020 se vendieron más de 4 millones de toneladas de semillas. Y en valor desde 2000, se estima que el mercado mundial de semillas se ha triplicado a casi $ 60 mil millones.
Hoy en día, las capacidades de producción de semillas se concentran en EE. UU., China y la Unión Europea. En términos de exportaciones, Francia es el líder mundial, por delante de los Estados Unidos.
En 2020-2021, la facturación del sector de semillas francés ascendió a 3.500 millones de euros (datos de Semae). El saldo comercial positivo ha superado la marca de los mil millones de euros: 1.000 millones de euros para 2020-2021. ¡Se exporta una de las dos semillas! Cabe señalar que las exportaciones son de producción francesa o de importaciones que se procesan en Francia.
Los países de la UE son los principales compradores de semillas francesas (alrededor del 70% de todas las exportaciones). Alemania compra la mayor cantidad de semillas de maíz, colza, remolacha azucarera y girasoles. España – maíz y patatas. Italia – semillas de maíz, oleaginosas y cereales.
En cuanto al comercio de Francia con los Países Bajos o Dinamarca, la balanza comercial puede mostrar un déficit según el año, principalmente en el segmento de semillas de hortalizas o cultivos forrajeros.
Buen desempeño de ventas de semillas francesas en relación con los países de la CEI occidental, el Magreb, los países africanos, así como los países del Cercano y Medio Oriente.
A su vez, Francia importa ciertas semillas de maíz, girasol y algunos cultivos de hortalizas, principalmente de EE.UU. y Chile.
Italia es el segundo mayor productor de semillas entre los países europeos con 205 500 ha, seguido de Alemania (195 000 ha). Los detalles del negocio europeo de semillas es que los países importadores y los países exportadores pueden superponerse incluso dentro de la misma categoría de especies. Hungría, por ejemplo, importa semillas madre de maíz o girasol y exporta las semillas híbridas resultantes. Los Países Bajos pueden subcontratar la producción de forrajes y semillas de hortalizas, en particular en Francia, pero ellos mismos se encargan del procesamiento posterior para la reexportación.
La Unión Europea se beneficia tanto de un clima favorable como de conocimientos técnicos en la producción de semillas. En los últimos años, la superficie de las granjas de semillas europeas ha ido en aumento (llegando a casi 400.000 ha en Francia en 2021), pero la producción de semillas ha disminuido en el último año, siendo más importante el girasol (-13%) y las forrajeras. cultivos (-10%). Esta disminución se explica en parte por el conflicto ruso-ucraniano y las condiciones climáticas anormalmente cálidas y secas del verano pasado.
Las olas de calor del verano de 2022 afectaron a toda la Unión Europea. En Rumanía y Hungría, el segundo y tercer mayor productor de semillas de maíz de la UE, respectivamente, los rendimientos se han visto muy afectados. La Unión Francesa de Productores de Semillas (UFS) llamó al gobierno a apoyar a la industria para mantener su liderazgo y supremacía, necesaria para la soberanía alimentaria.
A nivel mundial, el mercado de semillas más importante es el maíz (42% del total), seguido de la soja (20%). En tercer lugar está el arroz impulsado por la demanda en la región de Asia-Pacífico. El trigo también se encuentra entre las semillas más buscadas.
Mirando el mercado global de semillas, hay una clara concentración y una creciente integración entre las actividades de semillas y agroquímicos.
A nivel mundial, ha habido megafusiones y consolidaciones de empresas recientes. Entonces, en 2017, el conglomerado estatal chino ChemChina tomó el control del grupo agroquímico suizo Syngenta. El acuerdo fue una de las mayores adquisiciones de China por parte de una empresa extranjera. En 2018, la estadounidense Monsanto, la empresa de semillas líder en el mundo, fue a su vez adquirida por la alemana Bayer. El mercado de semillas está dominado actualmente por una docena de grupos: Syngenta, Bayer, Corteva, Vilmorin, KWS, BASF, etc.
En Francia, el número de empresas involucradas en el negocio de la cría también está disminuyendo: 52 empresas en 2021 (frente a 66 en 2011, según Semae) y alrededor de 130 centros de investigación.
A diferencia de la reciente consolidación de los gigantes globales, todavía hay muchas empresas independientes en Francia, algunas de las cuales son de propiedad familiar. El número de granjas de semillas en el país supera las 3.300 y producen alrededor de 55 tipos de cultivos extensivos y forrajeros y alrededor de 40 tipos de hortalizas. Aproximadamente 6.800 variedades diferentes se propagan anualmente.
En Francia, las empresas gastan alrededor del 11% de su facturación en investigación. En comparación, según el INSEE, el país dedica apenas el 2,5% de su PIB a investigación y desarrollo.
El sector de las semillas emplea a unos 17.000 empleados en investigación. La plantilla aumentó principalmente en puestos relacionados con la biotecnología.
Además, la mayoría de las empresas internacionales de semillas del mundo tienen centros de investigación en Francia. A nivel mundial, las agencias internacionales siguen desempeñando un papel importante en el fitomejoramiento para los países en desarrollo. El Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Arroz (IRRI) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) se presentan como actores clave de la Revolución Verde.
El sector de las semillas crece gracias a la innovación. En los Estados Unidos, el desarrollo de híbridos de maíz seguido del uso de la transgénesis, en particular para especies de soja y maíz, ha ayudado a desarrollar la industria y acelerar el desarrollo de nuevas variedades. En Francia, los OGM están prohibidos, pero el fitomejoramiento es, sin embargo, muy activo. Gracias a los descubrimientos en genómica y al uso de marcadores moleculares, el progreso es significativo. Cada año se registran unas 600 nuevas variedades en el catálogo oficial francés.
Según estudios de FranceAgriMer, para el trigo blando, el aumento anual del rendimiento potencial (entre 2005 y 2019) fue de alrededor de 0,5 c/ha. De acuerdo con la Asociación General de Productores de Maíz (AGPM), la misma tendencia se observa para el maíz. Desde hace más de 60 años, el progreso genético en rendimiento se estima en 1,2%/ha/año.
Inicialmente, el fitomejoramiento se centró principalmente en el rendimiento. A esto se le llamó la «Revolución Verde». Las mejoras entonces se centraron en aspectos de calidad: el contenido de nutrientes del maíz, el contenido de proteínas de la soja, el valor de panificación del trigo… Hoy, la «transición agroecológica» requiere el uso de las llamadas variedades «resistentes» que son tanto enfermedades como resistente a las plagas y capaz de adaptarse a episodios climáticos muy contrastados.
La industria de semillas está lista para asumir el desafío de cultivar con menos recursos. Las nuevas técnicas de fitomejoramiento, como la edición de genes o el fenotipado de alta velocidad, son muy prometedoras. Descifrar el genoma está al alcance de la mano. Ahora se deben analizar millones de datos para seleccionar las variedades correctas. La profesión de criador ha entrado en la era de los grandes datos y las nuevas herramientas que requieren software.
Así como los agricultores ahora están utilizando herramientas inteligentes de apoyo a la toma de decisiones (sensores y objetos relacionados, software de gestión de sitios, imágenes aéreas y de satélite, robots agrícolas, etc.) análisis, intercambio y gestión de flujos de datos, comparación e interpretación de datos”.
(Fuente: Doriane. Autora: Laure Gray.
