Los países sudamericanos producen más de la mitad de los cultivos de soja del mundo. En esta región, Brasil y Argentina son los mayores productores.
Joyce Wang – Agropages
La soja es el producto básico más importante de la agroindustria brasileña y es el principal producto de exportación de Argentina. Un cultivo de tanta importancia económica exige soluciones para protegerlo de la roya asiática de la soja, las orugas y otras plagas que causan daños económicos considerables. Los mercados de biopesticidas en la región han entrado en una etapa de rápido crecimiento para satisfacer la demanda de productos sostenibles para la protección de cultivos.
En este informe, Gustavo Shiomi, Portfolio Manager de AgBiTech, Renato Seraphim, Chief Marketing Officer de UPL Brasil, Rob Gibson, Senior Global Portfolio Manager de Certis Biologicals, André Dias, Director Ejecutivo LATAM de Kynetec, y Santiago Oldani, Marketing y Servicio Técnico Gerente de Tropfen, compartirá su visión sobre los biopesticidas y su potencial de mercado en los mercados de soja de Brasil y Argentina.
¿Cuáles son las principales plagas objetivo de la soja que se controlan con biopesticidas en Brasil/Argentina? ¿Podrías darnos algunos ejemplos?
AgBiTech : Las principales plagas objetivo en Brasil son los nematodos, las orugas, las moscas blancas y las chinches excavadoras.
Nematodos: los bionematicidas representan la mayor proporción del mercado de biopesticidas de soja en Brasil, representando el 44% de todos los productos biológicos vendidos en 2021/22. La adopción de bionematicidas incluso recientemente superó a la de sus homólogos químicos. Ejemplos de productos en este segmento son Bacillus subtilis , Paecilomyces lilacinus , Bacillus methylotrophicus y Bacillus amyloliquefaciens . [1-2]
Las orugas se están convirtiendo en un problema más grave, ya que las biotecnologías (rasgos transgénicos) y los productos químicos están perdiendo constantemente su eficacia. Los agricultores brasileños tienen que fumigar dos veces en promedio para eliminar las orugas en la mayoría de las áreas de soja BT y tres veces en áreas que no son BT. Las principales especies de orugas que atacan al cultivo incluyen Spodoptera spp, Helicoverpa spp y Rachiplusia nu . El segmento de bioinsecticidas para orugas es básicamente Baculovirus (virus) y Bacillus thuringiensis (bacterias).
La mosca blanca ( Bemisia tabaci ) y la chinche excavadora ( Scaptocoris castanea ) no son tan relevantes como los dos primeros ejemplos, pero vale la pena mencionarlas. Los hongos, como Isaria fumosorosea , se utilizan para controlar la mosca blanca, y Metarhizium anisopliae o Beauveria bassiana para las chinches madrigueras.
Tropfen : Las principales plagas de los cultivos de soja controladas con biopesticidas en Argentina son los hongos. Afectan a la semilla durante el nacimiento y establecimiento de los cultivos. Actualmente existe en el mercado argentino una gran cantidad de biofungicidas a base de Thricoderma harzianun y otros organismos, aplicados como tratamiento de semillas.
¿Cuáles son sus opiniones sobre la rentabilidad de los biopesticidas para la soja?
UPL : Los agricultores brasileños han adoptado más biocontrol en sus propiedades. Más del 50% de nuestros productores utilizan estas soluciones para ayudarles a controlar plagas y enfermedades, así como a mejorar la calidad de sus cultivos. La soja y la caña de azúcar son los cultivos que más uso tienen, siendo el mayor mercado para nematicidas e insecticidas. La razón principal de este uso es la creciente incidencia de la resistencia a plagas y enfermedades, y el uso de estas soluciones está ayudando a los productos químicos tradicionales para cultivos a mejorar el control. Además, la disminución de los costos de estos productos y el incentivo del gobierno federal para lanzar nuevos productos los están haciendo más populares entre los agricultores.
En realidad, multinacionales como Syngenta, Corteva y UPL, y grandes empresas brasileñas, como Biotrop, Agrivalle y Vittia, dominan el mercado, pero debido a la baja barrera de entrada (bajas inversiones, menor burocracia), hay más de 400 Empresas que ofrecen productos para agricultores. Muchos agricultores también están construyendo sus propias plantas biológicas dentro de sus propiedades.
Con todos estos tratamientos, la rentabilidad mejoró considerablemente, haciendo su uso más atractivo para los agricultores. En realidad, este mercado crece más del 20% cada año.
AgBiTech: Nuestra experiencia con más de 12 millones de hectáreas aplicadas con baculovirus en Brasil nos muestra que esta tecnología es una de las mejores herramientas para mitigar el riesgo para los productores y reducir costos. Los biopesticidas son herramientas clave para mantener bajos los costos de tratamiento para los productores porque rompen el paradigma de resistencia a las plagas donde los productores necesitan fumigar dosis más altas y realizar más aplicaciones para controlar los insectos; un enfoque híbrido que utiliza biopesticidas proporciona una opción excelente y económica para los productores. Nuestra investigación mostró una reducción del 23% en los costos de los campos de soja fumigados con baculovirus, considerando todo el programa de insecticidas de la temporada. El virus se propaga por el área y enferma a las orugas objetivo, reduciendo la cantidad de aplicaciones y/o el costo de los insecticidas aplicados durante la temporada. En nuestro caso,
La producción agrícola de bacterias y hongos crece exponencialmente en Brasil año tras año, lo que representa una importante reducción de costos para los agricultores. Sin embargo, los procesos deben realizarse de manera responsable para garantizar la calidad y seguridad del producto final.
¿Qué opina sobre la rentabilidad de los biopesticidas aplicados en combinación con productos químicos?
Certis Biologicals : Teniendo en cuenta las ventajas que ofrecen los productos biológicos junto con los químicos sintéticos, creemos que son una parte asequible del plan general de gestión de la soja.
Los productos biológicos ofrecen un retorno de la inversión positivo a través de la mejora del rendimiento, la salud de los cultivos y del suelo, la eficiencia de los nutrientes y un mejor manejo de la resistencia. La flexibilidad para aplicar productos químicos en forma foliar, en surcos o en tratamientos de semillas también reduce la mano de obra y el uso de agua.
Kynetec: No se trata de rentabilidad. Se trata de programas de eficiencia y Manejo Integrado de Plagas para la prevención de resistencias.
A menos que se cuente con un estricto protocolo de producción orgánica, donde no se pueden aplicar la mayoría de los químicos, entonces se trata de tener un pesticida biológico que pueda controlar la plaga y usarse junto con productos convencionales.
¿Qué biopesticidas aplicados a la soja serán herramientas clave para la protección de cultivos?
Kynetec : En Brasil, los biopesticidas clave son los bionematicidas, bioinsecticidas y biofungicidas para la soja (contra la roya, la Corynespora y el moho blanco).
¿Qué plagas de la soja no se controlan con biopesticidas, ya que no hay biosoluciones disponibles para ellas en Brasil/Argentina?
AgBiTech : Las chinches hediondas (por ejemplo, Dichelops furcatus y Euschistus eros ) son buenos ejemplos de especies que se encuentran en la soja y que aún no pueden controlarse con biopesticidas. Existen algunas herramientas macrobiológicas ( Telenomus podisus ) que están disponibles en el mercado contra las chinches, sin embargo, aún se encuentran en etapas tempranas de adopción comercial.
Otros ejemplos: Coleópteros como Aracanthus spp y Diabrotica speciosa .
UPL : Tenemos muchas plagas, enfermedades y malezas donde los agricultores no tienen ningún biológico que controlar. La mayor preocupación en Brasil es la ÓXIDA y es imposible controlar esta enfermedad sólo con productos biológicos. Necesitamos hacer una muy buena base con químicos como Mancozeb, Triazoles, Estrobilurinas y Carboxamidas, e introducir nuevos biológicos o bioestimulantes que ayuden en el control.
Creo que desarrollar una biosolución para el manejo de la resistencia de las malezas sería un gran avance para este mercado.
Tropfen : Hoy en día, la mayor plaga de los cultivos de soja son las malas hierbas. Hay avances en curso, pero no existe ninguna biosolución que se esté adoptando ampliamente como herramienta para combatirlos.
¿Qué tecnologías innovadoras ofrecen al mercado de soja brasileño/argentino? ¿Tienen previsto lanzar nuevos productos para el cultivo?
AgBiTech : AgBiTech ya es líder del mercado de bioinsecticidas a base de baculovirus en Brasil, con varios productos enfocados al control de orugas. Invertimos mucho en I+D para seguir lanzando nuevos productos al mercado. Algunos de los aspectos más destacados son:
- Esta temporada lanzamos Disseminate para controlar Rachiplusia nu , una oruga que rápidamente se está volviendo resistente a los rasgos de la soja (OGM). Pudimos llevar este producto al mercado rápidamente para brindarles a los productores una herramienta segura y rentable para controlar esta plaga.
- Estamos en la fase final de desarrollo de un nuevo producto a base de Baculovirus para Spodoptera frugiperda en soja, maíz, algodón y otros cultivos. Además, estamos trabajando en nuevas formulaciones para mejorar el rendimiento en el campo.
- Estamos revolucionando el control de las orugas al atacar a las polillas incluso antes de que pongan huevos. Se trata de una tecnología atrayente que controla a los adultos de lepidópteros. La estrategia es atraer y matar a las polillas que de otro modo pondrían huevos y generarían miles de orugas, reduciendo así la presión que causa la plaga en el campo.
Certis Biologicals : Ofrecemos una gama de productos a base de Bacillus , así como productos a base de Beauveria , Isaria , Neem y Azadirachtin dentro de nuestra sólida cartera de biopesticidas en Latinoamérica. En total, contamos con 34 registros de productos en LATAM. El uso del producto varía en LATAM, por lo que es mejor consultar con su representante local cuando se dirige a plagas y cultivos específicos, como la soja.
Nuestro objetivo es proporcionar soluciones de cultivos sostenibles y eficaces para satisfacer la creciente demanda de soluciones de Manejo Integrado de Plagas (IPM). Gran parte de nuestra innovación implica mejoras en la formulación para aumentar la comodidad del productor y cumplir con los requisitos de la cadena de suministro del canal. Esto incluye avances en una mayor vida útil, tasas de uso optimizadas y una mejor compatibilidad de la mezcla en tanque.
Durante más de tres décadas, Certis ha sido pionera en el campo de los pesticidas biológicos para uso agrícola comercial. Estamos orgullosos de la sólida cartera que hemos desarrollado y de las innovaciones que, como resultado, llegarán al mercado latinoamericano.
Tropfen : Actualmente ofrecemos soluciones integrales al mercado argentino, bajo 3 líneas de negocio: adyuvantes, bioestimulantes y biológicos.
De hecho, los últimos lanzamientos fueron de bioproductos y varios de los desarrollos también van en esa dirección.
UPL : UPL tiene las mejores y más completas soluciones para los productores de soja y está reconocida por los principales institutos de investigación. Ofrecemos Triple Mix, que se basa en nuestro principal ingrediente activo, Mancozeb. Los agricultores también pueden rotar y alternar nuestras soluciones.
Los nombres comerciales de nuestras soluciones son Evolutions y Tridiun, todas ellas mezclas triples con formulaciones innovadoras:
EVOLUTION es una combinación de tres fungicidas, los cuales son Mancozeb que tiene efecto de contacto con acción multisitio y pertenece al Grupo M03; Azoxistrobina, que interfiere con la respiración mitocondrial y pertenece al Grupo C3; y Protioconazol (triazolintión), que tiene efecto sistémico y actúa como inhibidor de la biosíntesis del ergosterol, constituyente de la membrana celular del hongo y pertenece al grupo G1, según la clasificación internacional FRAC.
TRIDIUM también es una combinación de tres fungicidas, pero en lugar de protioconazol, agregamos tebuconazol.
Estos dos productos ofrecen las mejores combinaciones y son excelentes opciones para el manejo de la resistencia a la roya asiática de la soja y otras enfermedades presentes en Brasil.
Me gustaría enfatizar que UPL es la única empresa que combina productos químicos para cultivos y biosoluciones en una sola empresa, y este hecho refuerza nuestro compromiso de lograr un control mejor y más sostenible.
En el futuro, traeremos nuevas soluciones de protección de cultivos mediante la introducción de nuevos activos y también nuevas soluciones, como bioestimulantes y otros productos biológicos, para combinar mejor nuestras soluciones.
¿Qué impulsa el crecimiento tan rápido del mercado brasileño de biopesticidas? ¿Pueden otros países aprender de Brasil en términos de rápido crecimiento del biomercado?
UPL : Creo que algunas razones que impulsan este mercado son:
- No tenemos una temporada de invierno que nos ayude a controlar estas plagas. Aquí tenemos dos o tres cultivos por año, y la combinación de agroquímicos y biológicos, así como otras técnicas como la rotación de cultivos, la agricultura de baja labranza, los cultivos de cobertura y la integración entre cultivos y ganado, ayudan a este crecimiento.
- El gobierno federal incentiva el uso y lanzamiento de nuevos productos a través de regulaciones.
- La experiencia en agricultura tropical con el know-how de EMBRAPA a través del incentivo de Rhizobium para inocular soja ayudó a buscar otros microorganismos. Creo que Brasil tiene el mayor banco de microorganismos del mundo.
- Somos el mayor exportador del mundo y nuestros agricultores entienden que nuestros consumidores están preocupados por este tema. Como empresa orientada al mercado, estamos haciendo los deberes.
Los biológicos aumentarán y creo que Brasil puede exportar la experiencia. Estamos haciendo esto en algunos países de Sudamérica y África, pero con muchas más oportunidades para compartir con otros países. Nuestros agricultores tienen una mentalidad muy abierta y estoy seguro de que será un placer para ellos compartir este conocimiento.
AgBiTech : Con el 55% de los agricultores que actualmente utilizan productos biológicos en sus cultivos, Brasil es el país líder en lo que respecta a la adopción de biocontrol. El principal impulsor es la necesidad. Por su clima tropical, cultivos sucesivos y tamaño continental, Brasil es el ambiente ideal para la resistencia a los insecticidas. En otras palabras, un enorme buffet de todo lo que puedas comer, durante todo el año, sin nieve que rompa el ciclo de plagas, por lo que es básicamente un paraíso para los insectos.
El desarrollo de productos biológicos ha cobrado impulso en Brasil en la última década y está beneficiando a agricultores, consumidores y al medio ambiente. La combinación de estas herramientas y los productos químicos, biotecnologías y otras prácticas dentro del Manejo Integrado de Plagas es la clave para mantener la viabilidad de la agricultura global. Brasil lo ha entendido y ha hecho un tremendo trabajo implementando este concepto en áreas importantes y cultivos intensivos, y debería ser una referencia para otros países en este tema. [3]
Kynetec : Los controladores son los siguientes:
- Eficacia contra nematodos
- Algunas empresas de protección de cultivos reemplazan sus ofertas de agroquímicos con opciones biológicas
- Protocolos ESG que favorecen los productos biológicos, con una etiqueta «más verde»
- Presión del saltamontes sobre el maíz
- Aplicaciones integradas con agroquímicos como parte de un programa de manejo de fungicidas.
Los agricultores brasileños son emprendedores. Adoptan las nuevas tecnologías y están muy abiertos a probarlas.
Las empresas aprendieron que es necesario estar cerca de los agricultores, explicarles nuevos conceptos de productos y apoyarlos sobre cómo y cuándo utilizarlos.
Una nueva tecnología, una nueva mentalidad y una solución integrada es lo que los agricultores están dispuestos a experimentar; por lo tanto, no compare con productos químicos: encuentre su propio espacio.
No competir directamente con los químicos sino complementarlos, es genial para el manejo de resistencias.
Contar con una propuesta de valor claramente definida y sólida que no solo se base en la reducción de costos, sino también en la efectividad con beneficios ambientales.
Referencias
[1] https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/79156418/artigo-como-o-brasil-se-tornou-o-maior-produtor-e-consumidor-de-produtos -de-biocontrole
[2] https://maissoja.com.br/mercado-de-bioinsumos-cresce-quase-70-na-safra-2021-22/
[3] https://globalfarmerinsights2022.mckinsey.com/?trk=feed_main-feed-card_feed-article-content
